Omul de afaceri Ştefan Vuza vrea să deruleze o majorare de capital de 157 milioane lei (35,2 milioane euro) la Chimcomplex Borzeşti (CHOB) şi să preia prin această companie activele viabile ale Oltchim.
Sumplimentarea capitalului social va fi discutată într-o AGA programată pentru 6 ianuarie, potrivit unui comvocator AGA transmis, luni, de companie pieţei Rasdaq a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Vuza deţine indirect 83,8% din acţiunile Chimcomplex, prin firma A2 Impex.
Pentru majorarea capitalului, Chimcomplex va emite 125 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 1,26 lei, care vor fi scoase la vânzare acţionarilor în termen de 30 de zile.
„Este o operaţiune de majorare a capitalului pentru acţiunea de achiziţie a Oltchim, parte a unei strategii făcute în parteneriat cu Deloitte. O parte din fondurile pentru participaţia la licitaţia Oltchim vor proveni din fonduri proprii, o parte din ofertă înaintată către investitori cu care s-a discutat. Am vorbit despre acest lucru cu firme de investiţii şi persoane potente financiar. Cu SIF-urile discuţiile nu s-au finalizat într-o decizie fermă. Toată lumea se decide pe ultima sută de metri. Aceasta este numai una dintre metodele de finanţare pe care le avem în vedere şi care este publică. Ce se vede este doar un vârf de aisberg“, spune Ştefan Vuza.
El nu a dorit să ofere alte detalii, cum ar fi câţi bani are pentru finanţarea achiziţiei activelor Oltchim, cât ar putea atrage de la bănci şi cât de la alţi investitori privaţi cu care poartă discuţii.
Dacă decizia de majorare a capitalului Chimcomplex va fi aprobată, acţionarii societăţii vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a subscrie acţiuni în cadrul majorării de 35,2 milioane de euro. Subscrierile se vor realiza la un preţ de 1,26 lei/unitate, peste valoarea no¬minală de un leu/titlu şi preţul din piaţă al acţiunilor Chimcomplex, de 0,79 lei/unitate.
Dacă vor rămâne acţiuni după această perioadă, titlurile respective vor pueta fi cumpărate de investitori în cadrul unei oferte publice adresată unui număr de mai puţin de 100 de persoane. Preţul la care va fi derulată oferta va fi stabilit în baza unui raport de evaluare şi va include şi o primă de emisiune. Operaţiunea va fi intermediată de firma de brokeraj Estinvest.
Pe ordinea de zi a AGA figurează şi aprobarea pentru participarea Chimcomplex la "procesul de achiziţionare a activelor viabile ale Oltchim, conform metodei şi procedurilor stabilite de către administratorul judiciar", potrivit convocatorului AGA.
Statul deţine, care deţine prin Ministerul Economiei 54,7% din acţiunile Oltchim, a eşuat anul trecut în încercarea de a privatiza combinatul chimic. Vuza s-a aflat şi atunci printre cei intersaţi să preia Oltchim, câştigătorul licitaţiei fiind desemnat Dan Diaconescu, care nu plătit banii pe acţiuni. Oltchim a intrat în insolvenţă în luna ianuarie a acestui an.
Vânzarea activelor viabile ale Oltchim este programată pentru luna februarie a anului viitor, iar ofertele angajante vor putea fi depusă până la 17 ianuarie.
Până la finalul lunii octombrie, în etapa de preselecţie a investitorilor interesaţi de achiziţia Oltchim s-au înscris consorţiul format din PCC şi fondul de investiţii Fortissimo Capital, un consorţiu condus de Chimcomplex Borzeşti şi compania rusă Oil Gas Trade.
Administratorii judiciari ai Oltchim, firmele RomInsolv şi BDO Business Restructuring, au semnat în urmă cu două săptămâni o scrisoare de intenţie cu două companii din China, Baota Petrochemical Group şi Junlun Petroleum, interesate să participe la privatizarea companiei din Râmnicu-Vâlcea.
Oltchim a înregistrat în primele nouă luni pierderi de 172,74 milioane lei, cu 44% mai reduse decât cele consemnate în aceeaşi perioadă din 2012, la afaceri în scădere la jumătate, la 359,48 milioane lei.
